Portal Dokumentów – sprawne przekazywanie dokumentów do księgowości
Portal Dokumentów to usługa pozwalająca na przekazywanie w sposób szybki i wygodny dokumentów do wewnętrznego działu księgowości firmy, wykorzystującego w swojej pracy programy InsERT (Rachmistrza lub Rewizora linii GT, nexo lub nexo PRO).
Portal Dokumentów umożliwia pracownikom łatwą wysyłkę wszelkich dokumentów do księgowości w formie plików PDF lub zdjęć.
W dziale księgowości usługa Portal Dokumentów wspiera wprowadzanie dokumentów do programu przez ich automatyczne odczytywanie (OCR).
Dzięki usłudze Portal Dokumentów można efektywnie zarządzać obiegiem dokumentów w swoim przedsiębiorstwie.
Opcje dostępne w Portalu Dokumentów
Przekazanie dokumentów do działu księgowości
W usłudze Portal Dokumentów pracownicy i osoby współpracujące mają możliwość szybkiego przekazywania dokumentów do działu księgowości w postaci plików PDF lub zdjęć. Tak przesłane dokumenty, po ich odebraniu w księgowości, zostaną automatycznie wczytane do programu księgowego. Przed wysłaniem dokumentu, użytkownik ma możliwość dodania jego opisu; może również przeglądać historię wysłanych dokumentów oraz usunąć dokument pomyłkowo wysłany i jeszcze nie odebrany w programie księgowym.
Weryfikacja przekazanych dokumentów
Dokumenty przekazane do księgowości w ramach usługi Portal Dokumentów mogą wymagać weryfikacji. Można wówczas wskazać użytkownika, który będzie nimi zarządzał - akceptował i wysyłał do programu księgowego bądź odrzucał.
Obieg dokumentów
Usługa Portal Dokumentów pozwala na zdefiniowanie własnej ścieżki obiegu dokumentów w firmie. Może ona przebiegać pomiędzy różnymi pracownikami dokonującymi weryfikacji, kwalifikacji i akceptacji poszczególnych dokumentów, które na etapie końcowy trafiają do programu księgowego lub są zakańczane na poziomie usługi (może to dotyczyć np. dokumentu typu faktura pro forma). Dostępna jest również możliwość analizy historii obiegu danego dokumentu.
Zasady licencjonowania Portalu Dokumentów
- Aktywacja usługi jest bezpłatna, zaś jej dostępność ma ważność bezterminową.
- Do korzystania z usługi Portal Dokumentów konieczne jest posiadanie Portfela InsERT i InsPunktów.
- Każdy dokument przesłany do usługi Portal Dokumentów pobiera opłatę InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt.
- Aktywacja usługi Portal Dokumentów doładowuje Portfel InsERT wartością 25 InsPunktów.